第一节 全球新工业革命引领产业跨越式发展的新进展
一、“双碳”经济发展超出预期，能源体系已然重塑
气候变化给人类社会带来了严重且不可逆的挑战，推动“双碳”经济发展已成为全球关注的实现可持续发展的重要议题。新工业革命重塑了当下全球能源体系。
（一）电力需求显著增长
近年来，随着世界经济发展，电力需求显著增长。根据Statista数据，2000—2022年全球用电量总体呈上升趋势，由2000年的13261太瓦时稳步增长至2022年的25530太瓦时。2010—2022年，由于全球工业化和电力供应扩张，全球用电量上涨36.1%，涨幅较大。2000—2022年全球用电量如图1-1所示。
2010—2019年，全球用电量年平均增长率超过2.8%。其中，2021年全球用电量增长率达到了5.8%，2022年全球用电量增长率降至2%。在此期间，中国一直是全球最大的电力消费国。2010—2019年，中国用电量平均每年增长7%，2021年中国用电量超过7800太瓦时，2022年中国用电量超过8000太瓦时，约占全球电力消费总量的32%。2020—2022年全球10个主要国家用电量如图1-2所示。
图1-1 2000—2022年全球用电量
（数据来源：Statista，赛迪智库整理）
图1-2 2020—2022年全球10个主要国家用电量
（数据来源：Enerdata，赛迪智库整理）
（二）风能和太阳能主导的新能源发展迅猛
由于成本竞争力的提升，以及各国政策扶持能源体系向低碳电力转变，风能和太阳能发电量在过去几年持续上升。2022年，中国、美国、欧洲三大主要市场新增风能装机容量为75吉瓦时，新增太阳能装机容量为191吉瓦时，使全球可再生能源发电量激增。全球范围内，2022年，风能和太阳能发电量占总发电量比例超过12%，较2021年上升了1.5%。在三大主要市场中，中国风能和太阳能发电量占总发电量的比例为13.5%；美国风能和太阳能发电量增长了1.7%，风能和太阳能发电量占总发电量的比例超过14%；欧洲风能和太阳能发电量涨幅超过3%，风能和太阳能发电量占总发电量的比例约为22%。2005—2022年三大主要市场风能和太阳能发电量如图1-3所示。
图1-3 2005—2022年三大主要市场风能和太阳能发电量
（数据来源：Enerdata，赛迪智库整理）
成本下降使风能和太阳能发电量快速增长，2035年前，风能和太阳能发电装机容量预计平均每年增长450～600吉瓦时，较历史上最高增长率快1.9～2.5倍。到2035年，中国和发达国家将大幅带动风能和太阳能装机容量的增长。2030—2040年，除中国以外的新兴经济体占全球发电装机容量增幅的比例将达到75%～90%。2000—2050年全球风能和太阳能发电装机容量如图1-4所示。
图1-4 2000—2050年全球风能和太阳能发电装机容量
（数据来源：BP中国公司，赛迪智库整理）
（三）氢能对能源系统“脱碳”发挥重要作用
随着世界能源系统向更可持续发展过渡，氢能的使用越来越多，这有助于实现工业和运输业中难以减排的工艺过程和活动“脱碳”。根据国际能源署数据，2022年，全球氢气使用量达到9500百万吨，比2021年增加了近3%。从区域来看，欧洲由于地缘政治冲突引发了能源危机，氢气用量减少了近6%，但北美和中东地区的氢气消费增长均达到7%左右。中国的氢气消费增幅为0.5%左右，仍是最大的氢气消费国，占全球氢气使用量的近30%，是第二大氢气消费国美国的两倍多。2020—2030年不同行业的氢气需求如图1-5所示。
二、新兴技术层出不穷，创新应用场景日趋增多
在新一轮技术突破的背景下，新兴技术被广泛交叉应用至各传统产业，并促进了诸多新兴产业的诞生。新工业革命已使新兴技术深度渗透社会经济的各个方面。
注：净零情景，即国际能源署发布的2050年净零排放情景，要求全球能源部门到2050年实现二氧化碳净零排放，将全球长期平均温升限制在1.5℃。
图1-5 2020—2030年不同行业的氢气需求
（数据来源：国际能源署，赛迪智库整理）
（一）新兴技术加速迭代
云计算、人工智能等技术迭代水平持续提高，将在未来数年内对人类社会产生显著影响，给世界带来了前所未有的发展机遇。
（二）人工智能加速演进
人工智能技术引领经济蓬勃发展，已经成为推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量。截至2023年，全球人工智能市场规模约为2418.0亿美元，比2022年的1348.9亿美元增长了近80%。到2030年，人工智能市场规模预计达到7387.6亿美元。近年来，对人工智能（如人工智能机器人、机器学习、自然语言处理等）的持续投资推动了技术的快速进步，使人工智能技术渗透到许多行业。2020—2030年全球人工智能市场规模如图1-6所示。
图1-6 2020—2030年全球人工智能市场规模
（数据来源：Statista Market Insights，赛迪智库整理）
2023年是技术发展的分水岭，生成式人工智能（GAI）成为主流，2024年生成式人工智能将进一步演化。2023年，GAI全球市场规模超过了130亿美元；到2025年，GAI全球市场规模预计将超过220亿美元；到2030年，GAI全球市场规模将以27%的复合年增长率增长，2022—2030年生成式人工智能全球市场规模如图1-7所示。
图1-7 2022—2030年生成式人工智能全球市场规模
（数据来源：Precedence Research，赛迪智库整理）
（三）云计算技术发展进入膨胀期
全球云计算市场规模不断扩大，其收入在全球范围内持续提升。
从服务角度来看，国际数据公司（IDC）数据显示，2022年，全球公共云服务市场收入达5458亿美元，比2021年的4442亿美元增长22.9%。其中，软件即服务（SaaS）市场近年来一直收入最高，占2022年全球公共云服务市场总收入的45.0%以上。基础设施即服务（IaaS）是第二大收入类别，占全球公共云服务市场收入的21.2%，而平台即服务（PaaS）、软件即服务—系统基础设施软件（SaaS-SIS）分别占全球公共云服务市场收入的17.0%和16.7%（见图1-8）。
图1-8 2020—2022年全球公共云服务市场收入
（数据来源：IDC，赛迪智库整理）
行业云对企业适应未来发展发挥了重要作用。根据Statista在2022年针对欧美地区近700家企业的研究，其中56%的企业使用微软Azure满足自身云需求，8%的企业不使用任何云计算服务（见图1-9）。
三、数字经济发展突飞猛进，新模式、新业态持续涌现
当今世界，数字经济正在重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局。截至2022年，51个国家的数字经济规模总量为41.4万亿美元，占这些国家国内生产总值（GDP）之和的比重为46.1%。其中，美国数字经济规模依然位居世界第一，其数字经济规模达到了17.2万亿美元；中国位居世界第二，其数字经济规模达到了7.5万亿美元。
图1-9 2019—2022年企业云平台使用情况
（数据来源：IDC，赛迪智库整理）
在数字经济迅速发展的大背景下，2018年，全球数字化转型企业价值为13.5万亿美元，2023年，全球数字化转型企业价值预计达到53.3万亿美元，占全球名义GDP的一半以上（见图1-10）。
图1-10 2018—2023年全球数字化转型企业和其他企业推动名义GDP增长的比例
（数据来源：Statista，赛迪智库整理）
2021年，全球数字化转型技术和服务投入金额达到了1.59万亿美元，较2020年增长20%以上。2022年，全球数字化转型技术和服务投入金额达到了1.85万亿美元。到2026年，全球数字化转型技术和服务投入金额预计达到3.4万亿美元。2018—2026年全球数字化转型技术和服务投入金额如图1-11所示。
图1-11 2018—2026年全球数字化转型技术和服务投入金额
（数据来源：Statista，赛迪智库整理）
随着全球数字经济发展，平台经济作为一种新业态应运而生。与2022年相比，2023年，全球平台经济领域价值平均增长率为16.1%。其中，美国一直在平台经济领域保持领先地位，美国以80.3%的市场份额占据主导地位，平台经济领域总价值达11.3万亿美元，较2022年增长了23.5%。2023年，亚太地区平台经济领域总价值略有下滑，为2.2万亿美元，较2022年下降了9.3%；欧洲平台经济领域总价值较2022年增长了24.8%，为3146亿美元，在全球范围内占2.2%的份额。2022—2023年全球主要地区平台经济发展情况如图1-12所示。
图1-12 2022—2023年全球主要地区平台经济发展情况
（数据来源：Platformeconomy.com，赛迪智库整理）
四、新工业革命催生新动能，全球产业格局不断变化
新工业革命下新技术的迭代催生了大量新技术和新产业，形成了促进制造业跨越式发展新动能，为国际产业发展带来重大影响，赋予全球产业格局新变化。
（一）新能源汽车重塑全球汽车产业格局
面对数字化转型和绿色化转型带来的重大机遇，汽车产业正处于革命性变革的历史节点，其格局正在重塑。
2017年，包括电池电动汽车（BEV）和插电式混合动力电动汽车（PHEV）在内的电动汽车销量约为100万辆，2022年跃升至1000万辆，实现指数级增长。2022年售出的所有新车中，电动汽车销量占比为14%，高于2021年和2020年，销量占比是2017年的10倍以上。其中，BEV保有量占2022年全球电动汽车保有量的70%左右，较2021年增加了350万辆。整体来看，2022年全球电动汽车销量的年增长率与2015—2018年的平均增长率相近，2022年全球电动汽车存量的年增长率与2015—2018年的平均增长率相近。2017—2022年全球各地区电动汽车保有量如图1-13所示。
注：图中的电动汽车是指乘用轻型汽车。截至2022年，欧盟国家、挪威和英国的电动汽车库存占欧洲总库存的95%以上；这一总数还包括冰岛、以色列、瑞士和土耳其。其他地区的电动汽车主要市场为巴西、澳大利亚、智利、加拿大、印度、墨西哥、日本、印度尼西亚、新西兰、马来西亚、韩国、南非和泰国。
图1-13 2017—2022年全球各地区电动汽车保有量
（数据来源：国际能源署，赛迪智库整理）
2022年，全球上路电动汽车总量上升至2600万辆，与2021年相比增长60%。2022年，中国电动汽车在汽车总销量中的占比达到29%，高于2021年的16%和2018—2020年的不足6%。其中，BEV的销量比2021年增长了60%，达到440万辆；PHEV的销量增长了近两倍，达到150万辆。作为电动汽车领域的领跑者，中国的电动汽车销量约占全球电动汽车总销量的60%，保有量占全球总量半数以上。2020—2023年中国电动汽车保有量如图1-14所示。
（二）半导体销量呈上升态势
近年来，信息化、智能化、网络化发展迅速，半导体行业对全球经济及社会发展愈加重要。从全球范围看，半导体产业销售额从2001年的1390亿美元增加到2022年的5740亿美元，年复合增长率为6.67%（见图1-15）。
图1-14 2020—2023年中国电动汽车保有量
（数据来源：国际能源署，赛迪智库整理）
图1-15 2001—2022年全球半导体产业销售额
（数据来源：美国半导体行业协会，赛迪智库整理）
根据世界半导体贸易统计组织的预测，2024年，全球半导体市场增长率预计将达到13.1%，市场规模将达到5880亿美元左右。这一增长在很大程度上应归功于内存行业的发展。2024年，内存行业市场规模有望上涨至1300亿美元左右，较2023年增长40%以上。大多数其他主要细分市场预计也将实现增长。从区域来看，全球各区域市场预计在2024年将继续扩张，特别是美洲和亚太地区，预计同比增长10%以上。