综合篇

第一章　2023年全球消费品工业发展状况

第一节　整体态势

一、消费品工业发展整体态势

2023年，全球经济缓慢复苏，地缘政治冲突复杂演进，同时，产业发展面临能源价格上涨、通胀风险上升、供应链不畅等问题，区域贸易呈多元化发展态势。从整体看，2022—2023年，全球制造业的恢复和发展呈现良好发展态势，较2020—2021年呈明显复苏态势，季度生产指数始终保持在120以上，2023年一至四季度，全球制造业产出同比增速分别为0.7%、1.8%、0.4%、1.5%。

从区域发展看，2023年亚洲和大洋洲季度生产指数均值为138.6，高于全球平均水平15.5个点，是全球制造业增长的重要动力，高于欧洲（113.1）、非洲（108.9）、拉丁美洲和加勒比地区（105.3）、北美地区（100.1）。其中，中国制造业保持稳定较好增长态势，2023年一至四季度生产指数分别为159.8、156.1、159.0、163.3，制造业产出环比增速分别为3.5%、6.8%、3.5%、4.9%，全年制造业产出同比增长4.9%。

从消费品工业的具体行业来看，全球多数国家和地区在2021年第一、第二季度的生产生活逐步恢复至较好水平。2022年行业发展面临下行压力，主要行业的生产普遍保持较低增速。2023年，食品、饮料、造纸、烟草等行业保持平稳增长，在这些行业中，新兴经济体及其他发展中国家的行业增速普遍高于工业化经济体的增速。同时，新兴经济体及其他发展中国家在医药、纺织、服装、印刷与记录媒介复制、木材加工行业整体保持正增长，而工业化经济体则整体呈现负增长。此外，新兴经济体及其他发展中国家、工业化经济体在皮革、家具行业的增速均表现为负增长。

展望2024年，全球经济预计仍将呈缓慢增长态势，根据 IMF（国际货币基金组织）最新预计，2024年全球经济增速为3.2%，较之前的预测上调0.1个百分点，但仍低于2000—2019年平均增速（3.8%），OECD （经济合作与发展组织）则预测2024年全球经济增速为3.1%。由于借贷成本高企、财政支持减少、欧美通胀保持高位导致居民消费低迷，加之生产率增长疲软和地缘经济分裂加剧，这些因素造成全球经济增长动力仍然呈疲弱的态势。此外，随着瑞士、墨西哥等国率先降息，加拿大、英国也透露出降息计划，全球货币环境从紧缩转向宽松的趋势加强，市场预期流动性增加，这都将助推商品价格上涨。同时，消费品工业发展还受区域经贸规则重构、局部冲突复杂演变等不确定性因素影响。其中，与生产生活场景密切相关的基本生存型消费品预计将维持较好增长态势，行业整体仍将承压前行。

二、全球消费者信心情况

与2021、2022年相比，2023年主要经济体或地区消费者信心指数的波动明显减小，进入一个新的平台期。如图1-1所示，美国受通胀高企、消费需求不振等因素影响，消费者信心仍未全面恢复，2023年消费者信心指数较2022年呈现一定回升，2022年月度指数在59至72之间波动，2023年的月度指数平均值较2022年提高8.9个点。欧元区方面，消费者信心指数呈持续低迷态势，全年各月指数维持在-21至-15之间，2023年月度指数平均值为-17.4，较2022年提高了3.8个点，年内整体呈现较平稳态势。日本消费者信心指数在2020年达到近20年最低水平，2021年月度指数平均值同比提高5.2个点，2022年较2021年降低4.1个点，2023年较2022年提高2.9个点，为35.1，年内月度指数最高值为37.1，最低值为31.0。2023年，面对日益复杂的发展环境，中国经济呈现出坚强韧性和较强活力，GDP 同比增长5.2%，总量突破126万亿元大关，国内消费品供给充足，社会消费品零售总额47.2万亿元，比2019年新冠疫情前增长约15%。2023年中国消费者信心月度指数平均值为88.8，较2022年降低了6.2个点，随着工业稳定向好发展的预期继续增强、房地产等政策优化助力家电家居等消费潜力释放等因素叠加，2024年消费者信心指数有望较2023年实现一定增长。

第二节　发达国家发展情况

一、发达国家消费品工业发展整体态势

2023年，发达国家制造业产出增速保持较缓增长。其中，高收入工业化经济体的季度制造业生产指数分别为105.8、105.7、104.6、105.4，低于中等收入工业化经济体。主要消费品行业中，2023年发达国家在食品、医药、饮料、烟草等行业的产出保持小幅增长或与2022年基本相当，印刷与记录媒介复制、纺织等行业呈现一定下滑，造纸及纸制品、家具、皮革等行业呈现较大幅度下滑趋势。

二、美国提振消费发展相关举措

新冠疫情发生以来，美国政府先后开展六轮财政刺激计划，累计投入资金约5.7万亿美元，通货膨胀导致物价波动、高利率等窒碍美国居民消费需求释放的情形仍然有不同程度的存在。2023年1—12月，美国 CPI同比增速月度平均值为4.1%，较2022年降低了3.9个百分点。如表1-1所示，2022—2023年美制造业月度生产指数在100点上下波动，从消费品工业主要行业看，除医药、食品、饮料等少数行业外，多数行业提振效果有限。

2022年8月，拜登政府签署《2022年通胀削减法案》，主要涉及税制改革、能源安全与气候变化、医疗健康等方面。2023年3月，美总统拜登提交了2024财年（2023年10月1日—2024年9月30日）联邦政府预算提案，提出将政府赤字由2024财年的约6.8%降低至2029财年的4.6%，预算案相关重点内容包括降低家庭成本、加强社会保障和医疗保险、削减赤字等方面。其中，包括为儿童和无子女工人减税，降低住房持有和租赁税费负担等计划。在《平价医疗法案》基础上，通过税收抵免每年降低800美元保费，扩大医保可选择集采的药物范围以降低处方药费用，计划未来十年在医疗保健领域投资超过1500亿美元。在《2022年通胀削减法案》提供的130亿美元基础上，再安排41亿美元实施低收入家庭能源补助方案，安排45亿美元支持清洁能源，其中18亿美元用于改造低收入家庭房屋。计划安排150亿美元用于儿童免费餐食，安排63亿美元支持妇女、婴儿和儿童营养特别补充计划。计划废除特朗普政府时期对富人的减税政策，对其国内资本利得税等领域进行改革。

三、英国提振消费发展相关举措

2022年以来，英政府出台多项政策，通过降低通胀率、减轻居民负担等举措，进一步提振消费市场、发展实体经济。如表1-2所示，2022—2023年，英国主要消费品行业中，皮革、医药等行业的工业生产指数增幅较大，橡胶与塑料制品行业仍呈低迷态势，木材加工、印刷与记录媒介复制等行业呈显著下降趋势。

2023年1月，英国首相发表新年演说，提出2023年英政府将着力推动经济增长，重点解决高通胀、经济衰退、政府债务、医疗系统等问题。2023年11月，英国财政大臣公布了最新财政计划“秋季预算案”，提出五大重点领域，包括降低政府债务、减税、发展可持续能源、支持商业发展、发展一流教育等。其中，英政府提出将着力降低基础债务占GDP的比重。自2024年起，英政府将着力推进减税，以增加就业人数和工作时间。同时，自2024年4月起，英国国民每小时最低工资标准将上涨9.8%。自2024年1月起，英国国民保险缴款主要费率将由12%降低至10%。英政府承诺在2025年前为国民保健服务（NHS）和成人社会护理提供超过140亿英镑的资金，并将为学校提供20亿英镑资金支持。此外，还将推动福利制度改革，为应对高生活成本和能源价格危机，将采取大规模的财政支持计划，包括增加住房补贴等，以支持低收入家庭的生活，促进家庭消费。另外，自2024年4月起，国家养老金水平将增长8.5%。

四、欧盟国家提振消费发展相关举措

新冠疫情发生以来，欧盟财政政策侧重于企业就业、产业投资、产业升级，以促进行业生产恢复。2023年欧盟27国实际 GDP 同比增长0.4%，受能源及原材料成本上涨等因素影响，德国 GDP 出现负增长，法国、意大利 GDP增速仅为0.9%。

2023年，欧盟地区生产消费受通胀、能源供给、原材料成本等因素影响明显，导致基本消费品价格普遍上涨。因此，各国持续出台有关政策，以促进欧盟国家生产消费的恢复，实现经济复苏。2023年欧元区通胀率整体较2022年呈现明显改善，其中，1—8月欧元区通胀率均保持在5%左右，受能源危机影响，10月份通胀率达10.7%，创1997年有记录以来新高，但11—12月受能源价格下降及欧洲央行加息影响，通胀率降低至3%左右，12月较11月提高了0.5个百分点，主要原因是多国政府相继削减对天然气、电力和食品的补贴。同时，红海等区域局势复杂演变导致新一轮消费品价格上涨的可能性回升。

五、日本提振消费发展相关举措

如表1-3所示，2022—2023年，日本主要消费品行业工业生产指数总体保持较稳定水平。其中，木材加工、造纸及纸制品行业下滑较明显，消费品工业生产增长和居民消费增长乏力。根据日本总务省数据，2022年东京都除生鲜食品外的CPI上涨率为2.2%，超过日本央行既定的2%目标。

2021年以来，为落实“新资本主义”及其他战略，促进本国经济社会重回增长轨道，日本政府推出一系列举措。2021、2022年相继推出了金额分别为55.7万亿日元、71.6万亿日元的财政支出计划和经济刺激政策。2023年1月，日本政府在临时内阁会议上通过综合经济刺激计划，该计划总金额规模达17万亿日元，致力于彻底摆脱通货紧缩、帮助本国民众缓解因高物价导致的生活压力，此项计划包括保障国民生活、持续提高工资、促进国内投资、解决人口负增长问题、实现社会数字化转型等部分。根据有关报道，加之地方自治团体、民间投资等，该项计划共计将投入37.4万亿日元。同时，为保障财政资金投入来源，日本政府编制了2023年度财政补充预算案，并已提交国会通过。此外，时任日本首相岸田文雄表示，日本政府计划采取系列减税政策，预计将完成约3.6万亿日元规模的减税计划，以切实减轻居民及其家庭的生活负担。

第三节　新兴经济体及其他发展中国家发展概况

2023年，新兴经济体及其他发展中国家制造业生产水平加快恢复。其中，新兴经济体一至四季度同比增速分别为3.3%、6.0%、4.1%、4.6%，整体高于全球平均水平。同时，季度同比增速较2021—2022年呈现的波动态势更加平稳。从季度生产指数看，2023年新兴经济体及其他发展中国家季度生产指数均值为125.9，高于全球平均水平（123.1），也高于工业化经济体（122.8），不同国家的发展趋势有所分化。其中，印度、印度尼西亚制造业产出同比分别增长5.0%、4.2%，马来西亚、越南同比分别降低0.2%、7.4%。

从消费品工业主要行业看，新兴经济体及其他发展中国家在食品、饮料、造纸、烟草等行业保持较好增长，这些行业的增速普遍高于工业化经济体的相关行业。工业化经济体在工业化医药、纺织、服装、印刷与记录媒介复制、木材加工等行业呈负增长的同时，新兴经济体及其他发展中国家在这些行业仍然保持平稳增长。其中，从2023年第三、第四季度情况看，新兴经济体及其他发展中国家在食品、饮料、造纸及纸制品、纺织、服装、木材加工等行业保持同比增长，印刷与记录媒介复制同比小幅增长，烟草行业同比小幅下降，医药行业保持同比较快速度增长，家具、皮革等行业继续保持一定幅度的同比下降。