一、深圳健康产业发展总体情况

（一）健康产业整体情况

1. 健康产业规模

得益于深圳市政府对健康产业政策的大力支持，深圳生命健康产业发展整体向好，2015年产值规模达到2376.15亿元，同比增长7.93%。根据深圳市统计局监测，2015年深圳生命健康产业规模以上企业实现营业收入达到1986.16亿元，同比增长13.07%，利润总额达到883.22亿元，同比增长3.61%。其中原材料种养殖业产值规模为49.42亿元，营业收入30.97亿元，利润总额4.65亿元，分别占比2.08%、1.56%、0.53%；健康制造业产值规模1587.98亿元，营业收入1356.35亿元，利润总额535.23亿元，分别占比66.83%、68.29%、60.60%；健康服务业产值规模为738.51亿元，营业收入598.62亿元，利润总额343.21亿元，分别占比31.08%、30.14%、38.86%。

2. 健康产业结构特征

按照深圳市统计局建立的健康产业统计标准制度，深圳健康产业分为原材料种养殖业、健康制造业和健康服务业三个类别。调查数据结果显示，截至2015年底，深圳市共有健康产业类企业89463家，较2014年的56683家增加了32780家，较2013年的39914家增加49549家。其中，原材料种养殖业企业549家，占健康产业行业企业总数的0.62%；健康制造业企业6283家，占健康产业行业企业总数的7.02%；健康服务业企业82631家，占健康产业行业企业总数的92.36%。健康服务型企业以绝对优势成为健康产业行业的主力军，是健康产业发展的重要部分。

从健康制造业分类来看，2015年从事健康食品制造的企业有803家，占健康产业行业企业总数的0.09%，较2014年的747家增加56家，较2013年的547家增加256家；从事药品制造的企业有2124家，占健康产业行业企业总数的2.37%，较2014年的1887家增加237家，较2013年的1435家增加689家；从事健康用品制造的企业有3356家，占健康产业行业企业总数的3.75%，较2014年的2938家增加418家，较2013年的1598家增加1758家。总体而言，2015年从事健康制造业的企业总数呈上升趋势，以健康用品产业企业数量增加为突出。

从健康服务业分类来看，2015年从事医疗卫生服务的企业有2946家，占健康产业行业企业总数的3.29%，较2014年的2784家增加162家，较2013年的2228家增加718家；从事健康管理与促进服务的企业有28058家，占健康产业行业企业总数的31.36%，较2014年的20265家增加7793家，较2013年的14937家增加13121家；从事健康保险与保障服务的企业有482家，占健康产业行业企业总数的0.54%，较2014年的193家增加289家，较2013年的152家增加330家；从事其他与健康相关服务的企业有51145家，占健康产业行业企业总数的57.17%，较2014年的27381家增加23764家，较2013年的18917家增加32228家。整体而言，2015年从事健康服务产业的企业总数与往年相比均有所增加，其中，以流通环节企业为主体的其他与健康相关服务类企业数量增长幅度高达50%。

根据《深圳市生命健康产业发展规划（2013—2020年）》所列具的六大重点发展领域标准，我们对深圳市生命健康产业企业进行了分类调查分析。数据显示：2015年符合深圳市生命健康产业分类标准的企业共有22355家，较2014年的20215家增加2140家。其中，生命信息领域的企业187家，占生命健康产业的企业比例为0.84%，较2014年的163家增加24家；高端医疗领域的企业57家，占生命健康产业的企业比例为0.25%，较2014年的50家增加7家；健康管理领域的企业1816家，占生命健康产业的企业比例为8.12%，较2014年的1678家增加138家；照护康复领域的企业881家，占生命健康产业的企业比例为3.94%，较2014年的683家增加198家；养生保健领域的企业17603家，占生命健康产业的企业比例为78.74%，较2014年的16224家增加1379家；健身休闲领域的企业1811家，占生命健康产业的企业比例为8.10%，较2014年的1417家增加394家。数据显示，养生保健类企业是生命健康产业中数量最多的部分。

3. 产业主体类型及成立时间

健康产业作为新兴的、高利润行业，连接了第一、第二、第三产业，涵盖医疗、运动、药食材、服务等领域，吸引了大量的民营或私人企业、外商投资企业、个体工商户，发展迅速。调查数据显示，2015年深圳市健康产业企业的主体类型产业以民营／私营企业、外商投资企业、个体工商户三类为主，国有／集体企业和股份制企业所占比例很低。其中民营／私营企业占企业总数的39.04%；外商投资企业占企业总数的25.56%；个体工商户占企业总数的34.34%；股份制企业占企业总数的0.91%；国有／集体企业占企业总数的0.10%；其他类型企业占企业总数的0.06%。

随着经济和社会的不断发展，人民的生活质量不断提高，健康意识不断增强，健康产业的需求也不断增加，促使近3年进军健康产业的企业不断增多。截至2015年12月31日，成立时间不满1年的健康产业企业占企业总数的31.73%；成立时间1～3年的健康产业企业占企业总数的40.44%；成立时间3～5年的健康产业企业占企业总数的8.70%；成立时间5～10年的健康产业企业占企业总数的9.90%；成立时间10年以上的健康产业企业占企业总数的9.23%。分析显示，截至2015年底，成立时间3年内的健康产业企业占比高达70%。

4. 企业注册资本及注册地

从2015年深圳市健康产业的企业注册资本上看，注册资本10万元以下和100万～500万元的企业成为市场主体，说明企业规模相对偏弱，市场前景依然可观。截至2015年12月31日，注册资本10万元以下的企业占企业总数的45.11%；注册资本10万～100万元的企业占企业总数的38.09%；注册资本100万～500万元的企业占企业总数的9.94%；注册资本500万～1000万元的企业占企业总数的3.84%；注册资本1000万元以上的企业占企业总数的3.03%。其中，注册资本1000万元以上的企业中，注册资本1000万～3000万元的企业占企业总数的1.51%；注册资本3000万～8000万元的企业占企业总数的0.81%；注册资本8000万元以上的企业占企业总数的0.72%。

从企业的注册地来看，深圳市6个行政区具有良好的发展基础，其健康产业的发展速度远远高于4个功能新区。调查显示，2015年深圳市健康产业中，注册地在宝安区的健康产业企业占企业总数的21.86%，注册地在龙岗区的健康产业企业占企业总数的18.87%，注册地在南山区的健康产业企业占企业总数的15.73%，注册地在福田区的健康产业企业占企业总数的16.03%，注册地在罗湖区的健康产业企业占企业总数的11.11%，注册地在盐田区的健康产业企业占企业总数的1.17%，注册地在龙华新区的健康产业企业占企业总数的10.85%，注册地在光明新区的健康产业企业占企业总数的2.32%，注册地在坪山新区的健康产业企业占企业总数的1.69%，注册地在大鹏新区的健康产业企业占企业总数的0.37%。

（二）企业运营情况

在企业经营方面，2015年深圳健康产业企业主要以国内市场为主，超过六成企业的销售区域为国内市场。近两年企业项目投资较为活跃，超半数企业有新的项目投资活动，从项目的主要投资方向来看，主要为新产品的开发和新服务的增加。同时，经调查分析发现，为提高企业经营业绩，大多数企业主要是通过技术与服务创新，其次为营销渠道的拓展。另外，对目前企业经营所存在的困难，大多数企业都认为是市场竞争加剧，以及人才成本逐渐加大的压力。

1. 企业销售市场

调查显示，深圳市健康产业企业销售区域，有62.05%的企业主要销售区域为国内市场，4.82%的企业主要销售区域为国外市场，33.13%的企业主要销售区域为国内外混合市场。总的来说，深圳健康产业企业的市场主要还集中在国内，而国际市场开拓的力度还不够。目前全球健康产业在迅速发展，深圳作为改革开放的前沿之地，深圳健康产业可以积极参与全球化竞争，大胆走出去。

2. 企业项目投资

从2015年深圳健康产业企业新项目投资情况来看，77.10%的企业有新项目投资计划，而22.90%的企业没有新项目投资计划。企业针对新项目的投资大多数是为增加新服务和新产品。其中59.72%的企业新项目为新服务和新产品的增加，41.67%的企业新项目为同行业收购计划，40.28%的企业新项目为技术改造和创新，18.05%的企业新项目为更新设备。将上述数据与2014年比较中得出，行业正进行资源整合，2015年健康企业横向收购计划的项目会比较密集，这一点与国内整个行业的并购较为相似。从健康产业发展的阶段来看，目前健康产业正处于井喷发展的风口期，未来并购动作将会更加频繁。

3. 企业提供服务的种类和对象

健康产业涉及医药产品、医疗器械、医疗服务、保健服务、保健用品、营养食品、中医养生、健康照护、休闲健身、健康管理、健康保险等众多领域，因此行业提供的产品服务也是多样化的，特别最近两年互联网技术与健康产业的融合，更是衍生出了更多新产品。从近三年深圳市健康产业企业提供新服务的数量来看，超过半数的企业提供的服务数量集中在1～5种。其中提供1～5种新服务的企业占68.13%；提供6～15种新服务的企业占25%；提供16～30种新服务的企业占3.13%；提供31～50种新服务的企业占0.63%；提供51种以上新服务的企业占3.13%。与2013年、2014年相比，在2015年提供新服务的比例变化较为明显，多元化发展成为目前深圳健康产业企业发展的一个方向。

慢性病人口数量的增多、亚健康人口数量的上升，是驱动健康产业发展的重要需求动力。目前在深圳健康产业企业中，产品所服务的人群主要集中在亚健康人群。据调研数据显示，在2015年深圳健康产业企业中，有53.05%的企业产品服务的人群为亚健康人群；41.46%的企业产品服务人群为疾病人群；有39.63%的企业产品服务为健康人群。

4. 企业业绩提升方式

技术与服务创新是培育与强化企业核心竞争力的根本途径，2015年健康产业企业提升经营业绩的方式主要为技术与服务创新。根据调研数据显示：70.83%的企业选择了服务创新、技术创新来提升企业业绩；65.48%的企业选择了营销渠道、服务优势；41.07%的企业选择了品牌优势；27.98%的企业选择了降低生产／服务成本和价格优势；10.71%的企业选择了公关优势。与2014年同期相比，虽然在各种优势的选择上有一定差异，但总体上看，企业依然更看重服务技术、营销渠道、品牌质量等优势。

5. 企业解决经营问题方式

2015年，在大环境经济放缓的情况下，企业在面对经营问题时，把加大技术与服务模式创新作为解决问题的首要选择。根据调研数据显示，其中73.30%的企业选择了加大技术与服务模式创新来解决经营问题；64.80%的企业选择了提优化服务或产品结构；47.20%的企业选择了加强品牌推广建设；37.50%的企业选择了加强市场推广活动；37.60%的企业选择了加强内部控制；23.60%的企业选择了增加营销人员，3.00%的企业选择了增加广告投入。

具体到企业市场推广与营销模式，从2015年的调研数据显示，其中向消费者提供个性化服务的企业占比46.63%；现场演示、咨询及提供亲自体验模式的企业占比42.94%；开展电话回访、上门义诊、健康跟踪、组织联谊等增值服务的企业占比32.52%；集中投放电视、网络等媒体的广告模式的企业占比34.97%；其他营销模式占比41.10%。

（三）企业的人力资源情况

从企业的人力资源及管理情况分析，在人员规模方面，深圳市健康产业有6成企业的人员规模在10～100人之间；在人才需求方面，高级技术研发人员、市场销售管理人员以及高端市场策划人员是健康产业企业目前较为紧缺的职位。整体发展环境、人才培养和就业环境也影响着当前职位的紧缺需求。当前大部分深圳健康产业的企业对高级管理人员的任职资格没有统一标准；然而对入职培训、岗位培训和业务知识培训却较为重视。

1. 企业员工数量

从深圳市健康产业企业员工规模分布来看，逾7成健康产业企业员工人数在100人以下，以小规模为主。其中，11.25%的企业员工规模为10人以下，61.25%的企业员工总数为10～100人，20.00%的企业员工总数为100～500人，仅7.50%的企业员工总数为500人以上。总的来看，深圳健康产业企业大部分以中小企业为主，因此做强做大优势企业，对发展深圳健康产业的意义重大。

2. 企业人才需求

从深圳市健康产业企业对人才的需求情况看，65.33%的企业表示很需要高级技术人才，32.67%的企业表示很需要中级技术人员，28.67%的企业表示很需要高级管理人员。同时，66.67%的企业认为高级技术人员很难招聘。可见，随着健康产业的发展，企业对高层人才的需求极为强烈，而市场上的人才资源并不能补充产业发展所需的高端人才的缺口，深圳健康产业发展过程中正面临人才供需结构失衡问题。

随着健康产业的迅速发展，与产业发展的人才需求缺口也越来越大。从2015年调研数据来看，目前高端市场策划人员、高级技术研发人员及市场销售管理人员是深圳健康产业企业目前较为紧缺的岗位。根据2015年调研的数据来看企业紧缺职位分布情况，63.52%的企业目前紧缺高端市场策划人员，61.01%的企业目前紧缺高级技术研发人员，43.40%的企业目前紧缺市场销售管理人员。

对于目前健康产业企业发展过程中职位紧缺的原因，61.54%的企业认为是行业整体发展环境不好，53.85%的企业认为是国家对该类人才缺乏培养，44.23%的企业认为是深圳市缺乏该类人员良好的就业环境。总体来看有60%以上的企业认为行业整体发展环境不好，从原因分析来看，主要还是由于2015年的国内宏观经济的放缓对行业的影响。

3. 企业高管任职资格

从企业高级管理人员任职资格来看，63.52%的企业高管任职资格为医学或中医药专业，40.25%的企业高管任职资格为中医养生相关专业，20.75%的企业高管任职资格为健康管理师，16.35%的企业高管任职资格为营养师。当前深圳市整体健康产业企业对管理人员的任职资格还没有统一标准，这对健康产业的良性发展存在一定的影响。

4. 企业员工培训

企业重视培训不仅是企业发展的需要，也是人才自身发展的需要。入职培训、岗位培训和业务知识培训是企业对员工培训的重点。据调研数据来看，2015年深圳市健康产业企业的员工培训中，90.00%的企业员工参加了入职培训，90.00%的企业员工参加了岗位培训，80.00%的企业员工参加了业务知识培训。由于健康产业的专业性相对较强，可见企业在对员工进行入职培训、岗位培训和业务知识培训方面很重视。

从每年企业对员工培训的时间长短来看，据2015年调研的数据显示，其中7～15天的培训时间的情况比较多，占比25.00%；7天或以下的培训时间占比24.32%；15天到一个月的培训时间占比18.92%；一个月或以上的培训时间占比4.73%。从调研结果来看，目前员工的培训时间主要在15天之内，因为健康产业涉及的领域比较广，在某些细分行业，要求的专业性也比较强。因此企业适当提高对员工的培训时间，大有必要，这不仅人力资本积累的需要，也是企业长远发展的需要。

（四）企业技术创新情况

创新是企业发展的动力，是企业在市场竞争中保持增长的重要因素。在企业创新方面，深圳健康产业企业的科技创新能力较为突出，科研活动显得比较活跃。其中参与的主体中，除了企业自身完成科研创新，部分企业也积极与国家的产学研机构合作，充分发挥企业、科研院所和政府在技术创新过程中的协同作用。从目前企业在进行技术创新面临的问题来看，资金、合作伙伴和人才等是最主要问题。在行业标准制定方面，规范的企业标准，可以为企业营造良好的发展环境。但是深圳健康产业企业的标准化程度比较低，国家标准与行业标准匮乏，多数的企业是采用自己制定的标准，这些情况会对行业的公信力，企业的品牌形象产生不好影响。

1. 企业科研活动

在对企业开展的科研活动的调研中，主要包括企业承担各级政府立项的、外单位委托的或自立的科研项目。从2015年调研的数据来看，深圳市健康产业企业开展科研活动十分积极，66.23%的企业表示开展过科研活动，33.77%的企业未曾开展过科研活动。

2. 企业科研产业化数量

当今科技发展对社会的推动作用越来越大，而在发展科技时，科研成果产业化，则显得非常重要。在对企业科技成果产业化项目的情况调查中，2015年调研的数据显示，实现1～3项科研产业化成果的企业有26.24%；实现4～6项科研产业化成果的企业有24.11%；实现7～10项科研产业化成果的企业有3.55%；实现10项以上科研产业化成果的企业有6.38%。从以上数据显示，看出产业实现科研成果产业化比较低，这种情况也与当下制约科研成果应用的原因类同，一是应用与转化的投入不足；二是缺乏专门机构和队伍，难以形成推广网络；三是尚未建立医学科技成果推广应用与转化的市场机制。

3. 企业技术创新

在深圳市健康产业企业技术研发创新主要方式的调查中，80.92%的企业是自身研究并开发，28.32%的企业是与国家的产学研项目合作研发，15.61%的企业是在购买国外技术的基础上，然后本企业进行开发。从数据可知，深圳市健康产业企业的研发大多数是依靠自身的力量自主研发，这也已成为深圳市健康产业企业的创新主体。

4. 企业科技创新面临的问题

缺乏经费是大多数企业在技术创新过程中面临的主要问题。经对深圳市健康产业企业技术创新过程中所面临的问题进行调查，调研数据结果显示，其中有89.53%企业面临缺乏经费；另外，有37.21%的企业觉得是缺乏政策扶持与引导；有35.47%的企业觉得是缺少专业技术人才来开发技术；29.07%的企业是缺乏战略合作伙伴；20.35%的企业是缺乏技术标准、难以通过国家认证。

（五）政府对企业的扶持

1. 企业享受政府扶持的情况

深圳健康产业企业中，企业享受过的政府优惠扶持政策主要为财政资金直接扶持、税收减免和融资支持。据2015年调研数据显示，其中41.61%的企业享受过财政资金直接扶持政策，32.21%的企业享受过税收减免政策，16.78%的企业享受过融资支持。

据2015年调研结果显示，企业没有享受政府优惠扶持政策的主要原因为申报成功率低、不了解政策信息及不在政策扶持范围之内。其中55.71%的企业是因为手续烦琐、申报成功率低，39.29%的企业是因为不了解政策信息，38.57%的企业是因为所属不在政策扶持范围内。

2. 企业希望得到的政府支持

获得财政资金直接支持依然是企业最希望政府所提供的支持。据调研的数据结果显示，在健康产业企业希望政府提供支持哪些方面的调查中，其中53.21%的企业希望享受财政资金直接扶持政策，41.67%的企业希望税收减免政策政策，28.85%的企业希望享受融资支持或人才培训与引进政策。

（六）行业协会对企业的支持

行业协会是政府与企业之间沟通的桥梁和纽带，企业也期望通过行业协会来进一步加强与政府之间的沟通协调，促进自身发展，推动健康产业的发展。

1. 企业希望行业协会开展的服务

据2015年调研数据结果显示，企业主要希望获得行业协会在融资引导、人才引进和技术研发三个方面的支持。其中55.48%的企业希望获得融资引导；52.90%的企业希望获得人才引进，36.13%的企业希望获得技术研发支持。

2. 政策与人才方面的服务

行业协会在政策与人才服务方面，据2015年调研结果显示，64.94%的企业希望行业协会提供新政策、法律法规解读培训，58.44%的企业希望行业协会在新政策法律法规进行调整时及时通知企业，50.00%的企业希望行业协会能够定期组织企业举办行业政策法律研讨会。

而在人才服务方面，企业希望行业协会提供人才学习、技能培训、供求信息、招工途径等服务。据2015年调研数据结果显示，64.05%的企业希望行业协会能够提供专业技术服务人才的技能培训工作；61.44%的企业希望行业协会能够建立高层次人才信息库；49.67%的企业希望行业协会能够建立人才供需信息发布平台。